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Patrice Marcoux
Finances
Conseiller en placement
 
Place Luxor
197, rue Notre Dame Est,
Victoriaville (Québec)
G6P 4A2
Tél. : 819.751.0105
Tél. 2 : 1.800.561.2568
Cell. : 819.350.4002
Téléc. : 819.751.0109
patrice.marcoux@cibc.com
Patrice Marcoux
CIBC Wood Gundy

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Ma philosophie:
En me concentrant sur les besoins financiers et de placements de particuliers et de petites entreprises à valeur nette élevée, j'aide mes clients à élaborer des stratégies pour gérer leurs finances personnelles et celles de leurs entreprises. J'insiste
sur une approche de placement à long terme et met l’accent sur la planification financière
pour aider mes clients à déterminer leurs besoins financiers et leur degré de tolérance au risque.
 
Le rendement du portefeuille et la satisfaction de mes clients sont mes principaux objectifs d’affaires.
 
Je suis fier d’être au centre d'un service à la clientèle exceptionnel à mes clients.
 
Mes services de planification:
• Analyse de portefeuille de la concurrence
• Dons de bienfaisance
• Actions/obligations
• Comptes de placement à honoraires
• Planification financière
• Assurances
• Fonds communs de placement
• FERR/REER/REEE
• Planification de la retraite et successorale
• Fonds distinct

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